|Мор, Лира, Собака, Сайлекс, Калли, Пэллок, Альби

|Мор, изгнанный из племени охотников в эпоху палеолита, находит убежище, чтобы согреться и выжить. В убежище он обнаруживает раненую волчицу с волчатами. Волчица вынуждена принимать помощь человека, чтобы прокормить своих волчат. Так человек и волчица становятся друзьями.  Пока волчата растут - Мор кормит их мать и остерегает семейство от опасностей. В один день волчата вышла из убежища одни и встретили огромного льва... Удалось спастись лишь одному волчонку, которого Мор назвал Собака (в честь погибшего ранее брата по имени Собак). Мать-волчица умирает, и теперь Мору предстоит обучить Собаку премудростям охоты. Несмотря на все препятствия и опасности, племенную вражду и суровую погоду, Мор и его Собака выживают, учатся вместе охотиться и находят единственную любовь Мора - Лиру.