Фёдор, сын Бориса 
Ксения, дочь Бориса 
мамка Ксении 
князь Василий Шуйский 
Андрей Щелкалов 
Пимен 
Марина Мнишек, дочь сандомирского воеводы 
Рангони, тайный иезуит 
Варлаам, бродяга 
хозяйка корчмы 
юродивый 
Никитич, пристав 
боярин Хрущов 
иезуит Лавицкий 
Черниковский 

  События происходят, как их и предсказывали. Народ взмолился и упросил Бориса Годунова взять на себя царствование Москвой. Он немного погодя соглашается и выходит из монастыря. Проходит 4 года.
  Между тем у Чудова монастыря священнослужитель Пимен мечтает закончить летопись. Просыпается Григорий, который спал неподалеку от Пимена. Григорий жалуется на жизнь при монастыре, которой он живет еще с детства и бежит от такой жизни. Перед тем он расспрашивает у Пимена о мертвом царевиче, так как наследник был его ровесником, а во время смерти его Пимен находился в Угличе.
  Григорий хочет попасть на трон. О данном происшествии докладывают патриарху. Он приказывает догнать Григория и отправить его в ссылку в Соловецкий монастырь. После беседы с колдуном приходит царь. Шесть лет он уже правит, но сей факт его не удовлетворяет. Он осознает бесполезность своих действий, да и муки совести его давно уже одолели.
  Приставы вошли. У них указ с приметами Григория, но он, предлагая свою кандидатуру на прочтение указа, изменяет внешние приметы. Ложь его раскрывается, но он успевает убежать. В поместье Шуйского гостит Афанасий Пушкин. Он располагает интересной новостью из поместья Кракова и делится с её с главой дома. Шуйский понимает, что если о данной новости узнают все, то это навлечет большие неприятности. В царских палатах Шуйский рассказывает Борису Годунову о Кракове. Узнав обо всем, Григорий выдает себя за царевича. Борис Годунов расспрашивает Шуйского о смерти настоящего царевича, и о том, как тот навещал его целых три дня подряд, но рассказывает, что он был так красив, как будто спал.
  Григорий, обольщая всех намечающихся сторонников в поместье Вишневского, обещает присоединить Русь к Ватикану. Так же обещает казакам дать вольность, а всех слуг Годунова наказать. Он заезжает к Мнишке, где решает остановится, за три дня он влюбляется в Марину и рассказывает о том, что он самозванец. Марина не желает любить монаха, тем более беглого, так как она желает встать на престол Москвы.
  После всяческих оскорблений с ее стороны у него просыпается достоинство, и он вновь настаивает, что он царевич. Григорий уже недалеко от границы с Литвой, он бесконечно терзает себя мыслью, что самые заклятые враги были позваны им на Русь. Но быстро оправдывает себя в своих глазах, ссылаясь на Бориса. Царская дума на заседании обсудила, что беглец уже прошел Чернигов. Царь издает указ о призыве на службу. Шуйский пытается успокоить граждан. Царевич-самозванец выигрывает битву.
  На площади рядом с собором, после того как окончилось собрание, и где было принято решение об анафеме, поют песнь в память о царевиче. Рядом с собором сидит Никола, мальчишки, играющие рядом, начинают его дразнить, тем, что он зарезал наследника. Но на предложение о молитве царю, Никола ответил отказом, и сказал, что за него Богородица не велела молиться. Борис Годунов сильно не доволен боярами, он желает, чтобы воеводой стар человек без роду, несмотря на то, что Басманов умен и талантлив.
  Некоторое время спустя после беседы с Басмановым, государь почувствовал себя плохо, резко упав с трона, а кровь потекла изо рта и ушей. Понимая, что погибает, Борис Годунов попросил уединения с царевичем. Он очень любил своего сына и благословил его на правление. После этой беседы, в зал вошел Патриарх, царица с дочерью и бояре. Все обещают царю, что будут служить правдой его наследнику, после сказанного он начал проходить обряд пострижения.
  Господин Басманов, которого Феодор высоко вознес, ведет разговор с Пушкиным, который желает сдружиться, прикрываясь Димитрием, так же он предлагает главный сан, если тот предложит его на престол. Такая мысль воспринимается Басмановым как предательство, но он все-таки ее начинает обдумывать. Пушкин созывает граждан, от имени Димитрия, на "Лобном" месте и начинает призывать жителей целовать крест, принимая нового главу государства.
  Откуда ни возьмись, появляется мужчина, который высказывает всем, что Димитрия, Борисова щенка, надо вязать, и все вбегают в палаты. Под стражей оказался весь особняк Бориса с детьми. Но многие проникаются жалостью к детям, объясняя это тем, что дети невинны в злодействах своего отца. На пороге, после того как все немного успокоились, оказывается Мосальский и говорит гражданам, что жена Годунова и ее сынок наложили на себя руки, отравившись ядом. И то, что их трупы они видели собственными глазами. А Димитрия, безмолвно, все же провозгласили новым правителем.